Configuración Canal Calendly

Calendly es una herramienta de programación de citas en línea que facilita la programación y gestión de reuniones y citas. Permite a los usuarios compartir sus horarios y disponibilidad con otras personas, lo que simplifica el proceso de coordinar horarios para reuniones, llamadas, entrevistas y otros eventos.

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Calendly - Página de Ejemplo

Sagicc podrá conectarse con tu cuenta de Calendly para recopilar automáticamente la información de tus reuniones y citas programadas a través de los distintos eventos que hayas configurado en tu organización. Cada vez que se agende una cita, Sagicc generará automáticamente un caso con el detalle de la cita (fecha, hora, asignado, etc.). Esto permitirá a los agentes y asesores llevar a cabo una gestión más eficiente de las citas programadas. Adicionalmente, Sagicc tendrá la capacidad de integrar los eventos de Calendly en la agenda personal de cada usuario. Esta característica brindará una visión completa y organizada de la agenda de actividades de cada usuario.

Para poner en funcionamiento un canal de este tipo, necesitas una cuenta de Calendly con una subscripción activa, y un token de accesso personal (accede al siguiente enlace para conocer cómo obtenerlo: How to authenticate Calendly API with personal access tokens). Con esta información, podrás configurar un canal de tipo Calendly de la siguiente manera:

• Access Token: Se trata del token de acceso personal generado desde la configuración de Calendly.

• Agregar asignación de usuario a clientes que ingresen por Calendly: Activa o desactiva esta opción si deseas que los clientes que ingresen mediante una cita programada en Calendly sean agregados a la bolsa de clientes de un usuario. Calendly enviará el correo electrónico del usuario asignado, el cual se comparará con los usuarios de Sagicc. Si se encuentra una coincidencia, el cliente será asignado a la bolsa de clientes del usuario correspondiente.

• Agregar citas que ingresen por Calendly a la agenda de los usuarios: Activa o desactiva esta opción si deseas que las citas generadas a través de Calendly se añadan a la agenda personal de cada usuario. Esto agregará una gestión en el caso correspondiente, y la fecha de próxima gestión será la fecha y hora de la cita programada.

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Una vez configurado el canal y la campaña de atención, podrás comenzar a recibir y gestionar en Sagicc las citas agendadas a través de Calendly. En la conversación de los casos creados a partir de interacciones de Calendly, podrás visualizar la información detallada de las citas:

Dentro de la pestaña Gestiones, tendrás la posibilidad de visualizar la gestión agregada por el sistema, indicando la fecha de la próxima gestión del caso (fecha de la cita agendada). Esta función se activará únicamente si está especificada en la configuración del canal.

En la pestaña Agenda, podrás visualizar la cita en la fecha y hora programada por el cliente.

Por último, en la pestaña Clientes, podrás observar el usuario cuya bolsa de clientes incluye al cliente asociado al caso. Esta característica estará operativa solo si se configura de esta manera en el canal correspondiente.