Agregar Caso

Los casos en Sagicc se generan a partir de interacciones entrantes o salientes entre la empresa y los clientes. Pero en ocasiones, es necesario agregar un caso de forma manual para dejar registro en la plataforma de la atención que se brinda a un cliente de forma presencial. Para agregar un caso manual, haz clic en el botón Agregar Caso desde el módulo de Casos, o haz clic en el botón Agregar Caso que esté siempre visible en la barra de opciones superior.

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Sagicc te llevará al formulario de creación de casos, en donde tendras que digitar y/o seleccionar la siguiente informacion:

• Cliente: Selecciona o busca el cliente para el cual deseas agregar el caso. En caso de tratarse de un cliente nuevo, haz clic en Agregar Cliente para agregarlo y quedara automaticamente seleccionado en este campo.

• Tipo de Caso: Selecciona el tipo de caso para el caso. Este campo ayudara a los agentes a entender el motivo o tema a tratar en el caso, y asi podran brindar una atencion mas centrada.

• Descripcion: Digita el motivo, tema a tratar, o situacion relacionada al caso. Intenta ser lo mas detallado posible, ya que esta informacion sera de utilidad para los usuarios.

• Campana: Selecciona la campana a la cual estara asignada el caso. Por defecto, estara seleccionada la campana que el usuario tiene seleccionada en el selector de campana, pero es posible seleccionarr una campana diferente.

• Prioridad: Selecciona la prioridad del caso segun la severidad de la situacionn.

• Cuenta: Si el cliente seleccionado tiene cuentas creadas en la plataforma, selecciona la cuenta relacionada al producto o servicio del cliente que sera tratada en el caso.

Sagicc te llevará al formulario de creación de casos, donde deberás ingresar y/o seleccionar la siguiente información:

• Cliente: Selecciona o busca el cliente para el cual deseas agregar el caso. En caso de tratarse de un cliente nuevo, haz clic en “Agregar Cliente” para añadirlo, y el nuevo cliente quedará automáticamente seleccionado en este campo.

• Tipo de Caso: Selecciona el tipo de caso para el caso. Este campo ayudará a los agentes a comprender el motivo o tema a tratar en el caso, permitiendo brindar una atención más centrada.

• Descripción: Ingresa el motivo, tema a tratar o situación relacionada con el caso. Intenta ser lo más detallado posible, ya que esta información será útil para los usuarios.

• Campaña: Selecciona la campaña a la cual se asignará el caso. Por defecto, estará seleccionada la campaña que el usuario se encuentra trabajando, pero también es posible seleccionar una campaña diferente.

• Prioridad: Selecciona la prioridad del caso según la severidad de la situación.

• Cuenta: Si el cliente seleccionado tiene cuentas creadas en la plataforma, selecciona la cuenta relacionada con el producto o servicio del cliente que será tratada en el caso.

Open

Digita toda la información solicitada, verifica que la información sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar el caso. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente a la vista de gestión del caso que acabas de crear.

Agregar Cliente

Si al momento de digitar la información del caso notas que el cliente aún no ha sido creado en la plataforma, haz clic en el botón Agregar Cliente (ubicado a la izquierda) para agregar la información del nuevo cliente. Se abrirá otro formulario en el cuál deberás diligenciar la información básica del nuevo cliente. Al hacer clic en Guardar, el nuevo cliente se cargará automáticamente en el campo Cliente del formulario del caso.