Ten en cuenta que, por defecto, sólo los usuarios con rol ADMINISTRADOR pueden acceder a la Configuración de las Campañas.

Para acceder a la configuración de una campaña existente, selecciona la campaña en el módulo de Campañas y haz clic en Editar. Serás llevado a una vista en donde podrás ver la configuración básica de la campaña, acompañada de varias secciones para configurar canales, agentes, supervisores, cuentas, guion, configuración avanzada, o pestañas adicionales. En cada una de las secciones podrás configurar lo siguiente:

Canales

Accede a la sección Canales y asigna a la campaña uno o más canales (previamente configurados en Sagicc), entrantes o salientes, para que las interacciones y casos creados a partir de estos canales sean agrupados en la misma campaña. Haz clic en Asignar Canal y verás el listado de canales disponibles para asignar. Selecciona los canales requeridos para agregarlos al listado, o utiliza el botón Eliminar para quitar un canal específico del listado.

Verifica la información seleccionada y haz clic en Guardar para modificar la configuración de la campaña.

Agentes

Accede a la sección Agentes y asigna los usuarios con rol agente que podrán manejar y atender cada uno de los canales desde la campaña. En la sección, verás una tabla en la que podrás seleccionar o chequear los agentes para cada canal asignado. Verifica la información seleccionada y haz clic en Guardar para modificar la configuración de la campaña.

Supervisores

Accede a la sección Supervisores y asigna a la campaña uno o más usuarios con rol supervisor, que estarán encargados de las tareas de supervisión de la campaña (supervisar estado de los agentes, generar reportes para la campaña, etc.). Haz clic en Asignar Supervisor y verás el listado de supervisores disponibles para asignar. Selecciona los usuarios requeridos para agregarlos al listado, o utiliza el botón Eliminar para quitar un usuario específico del listado.

Verifica la información seleccionada y haz clic en Guardar para modificar la configuración de la campaña.

Cuentas

Accede a la sección Cuentas para realizar la carga masiva de los clientes/cuentas que serán contactados/atendidos/gestionados desde la campaña (útil especialmente para las campañas outbound). Para cargar las cuentas, es necesario que las organices en un archivo en formato Excel y que verifiques que toda la información requerida esté en el archivo. Haz clic en Descargar Plantilla si quieres cargar las cuentas en una plantilla de Sagicc.

Para cargar un archivo de cuentas, haz clic en Importar Cuentas. Un cuadro de diálogo se abrirá para que selecciones y cargues el archivo de cuentas.

¿Cómo importar cuentas correctamente?

  • Datos Requeridos: Verifica que todos los campos requeridos en la plantilla contengan datos. Los datos requeridos son tipo de documento, número de documento, primer apellido, primer nombre.

  • Datos de Contacto: Asegúrate de que todas las cuentas tengan al menos un dato de contacto, ya sea número de teléfono, correo electrónico o cuentas de redes sociales.

  • Números de Teléfono: Para los números de teléfono y celulares, recomendamos especificar el código del país y el código de área para que Sagicc procese los números correctamente. Por ejemplo: +573105822141 (donde 57 es el código del país y el resto es el número celular), o 5753790123 (donde 57 es el código del país, 5 es el código de área, y el resto es el número de teléfono).

  • Etiquetas de Cliente: Si necesitas agregar etiquetas predefinidas a los clientes, utiliza la columna Etiquetas y agrega todas las etiquetas necesarias, separadas por coma (por ejemplo, 'ETIQUETA1,ETIQUETA2'). Asegúrate de que las etiquetas concuerden con etiquetas existentes en el módulo de Etiquetas de Cliente.

  • Datos Adicionales: Si necesitas importar datos adicionales para las cuentas, puedes agregar columnas adicionales al final de las plantilla base. Los datos en estas columnas serán almacenados como datos adicionales para cada una de las cuentas/clientes.

Una vez seleccionado el archivo, Sagicc se encargará de validarlo y procesarlo. En caso de encontrar algún error en el archivo o algún dato faltante, Sagicc te mostrará los errores encontrados. Si el archivo es válido y procesado correctamente, verá las siguientes opciones para realizar la carga masiva de cuentas:

Haz clic en Importar para terminar el proceso. Una vez terminado, el diálogo se cerrará, verás las cuentas importadas en el listado, y los casos se habrán creado en la campaña.

Redistribuir Casos

Adicionalmente, en esta pestaña encontrarás una opción para redistribuir los casos de la campaña entre los usuarios con rol agente asignados a la misma. Esta acción debe realizarse cuando un archivo de cuentas cargado se modifique y se vuelva a cargar en la plataforma, cuando hagas cambios o movimientos entre los usuarios asignados a la campaña, o simplemente cuento quieras hacer una redistribución de los casos.

Para realizar la redistribución de casos, puedes seleccionar entre las siguientes opciones:

Verifica la información seleccionada y haz clic en Redistribuir.

Sincronizar Campos

Finalmente, la opción Sincronizar Campos te permitirá tomar todos los campos o información adicional de las cuentas cargadas en la campaña, y sincronizarlas con la plataforma para que dichos campos estés disponibles en los procesos de Segmentación o Mensajería Masiva de Sagicc. De esta forma, podrás usar los campos adicionales para aplicar filtros sobre las cuentas de la campaña, y realizar acciones específicas sobre un segmento o subconjunto de clientes/cuentas.

Guion

Accede a la sección Guion para configurar el guion o script que los agentes de la campaña deberán seguir para gestionar los casos y que les ayudará en el proceso de atención de los clientes. Para redactar el guion, utiliza el editor que permitirá darle estilos al texto para mejor lectura y comprensión. Además, podrás agregar variables en el guion para que Sagicc agregue automáticamente información relacionada con el caso, el cliente, el agente o la cuenta.

Verifica la información ingresada y haz clic en Guardar para modificar la configuración de la campaña.

Configuración

Accede a la sección Configuración para asignar valores a los siguientes parámetros de configuración avanzados para la campaña:

Verifica la información seleccionada y haz clic en Guardar para modificar la configuración de la campaña.

Pestañas

Accede a la sección Pestañas para agregar una o más pestañas adicionales a la vista de los casos de la campaña. Haz clic en Agregar y digita la siguiente información para la nueva pestaña:

Verifica la información seleccionada y haz clic en Guardar para modificar la configuración de la campaña. La nueva pestaña será visible en todos los casos de la campaña, mostrando el contenido de la URL especificada.