Manual de Usuarios

Código: IDI-MA-01
Versión: 07
Vigencia desde: 06/05/2024
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To add a template, click on the "Add Template" button from the "Templates" module.

 

 

Sagicc will take you to the template creation form, where you must enter the following required information:

 

  • Name: Name of the template.

  • Channel Type: The type of channel for which the template will be available (SMS, Facebook, Email, WhatsApp, etc.). Not all templates apply to all channel types, and not all channels accept the use of templates.

  • Available for:

    • All campaigns: Select this option if you want the template to be used from all campaign tickets.

    • Some campaigns: Select this option if you want the template to be used only from specific campaigns. When selecting this option, you will see a campaign selector.

 

 

Depending on the option selected in the Channel Type field, specific additional fields will be requested for each channel type:

 

  • Message: It is the predetermined message or content that will be loaded and sent in the outbound interactions. It may include variables related to the ticket, the client, the user, or the account, which will be replaced by Sagicc at the time of sending the template content. Sagicc has 2 types of editors for this field: simple editor and advanced editor (email only).

  • CC (email only): Specifies the email accounts to which you want to send a copy of the email generated by the template. Enter the desired email and press the Enter key to add it.

  • BCC (email only): Specifies the email accounts to which you want to send a blind copy of the email generated by the template. Enter the desired email and press the Enter key to add it.

  • Subject (email only): It is the subject of the message.

  • Message Type (WhatsApp only):

    • Session Message: Specifies that the message to be sent corresponds to a session message, i.e., a message that the company sends when it already has an initiated and active conversation with the client.

    • Approved Template: Specifies that the message to be sent corresponds to an approved template message by WhatsApp and Meta to start a conversation with the client.

  • Approved Template Message Type: Allows specifying whether the approved template message is provided by Sagicc or an external provider.

  • WhatsApp Template (WhatsApp only): It is the template message approved by WhatsApp. If the Approved Template Message Type is "provided by Sagicc," you can select the approved template from a list. Otherwise (other provider), you must enter the exact name of the approved template.

  • Variables (WhatsApp only): These are the Sagicc variables that will replace the variables in the WhatsApp-approved template message. You must write all variables separated by a comma.

  • Advanced WhatsApp Template (WhatsApp only): Allows building special templates for WhatsApp, using multimedia elements (images, videos, etc.) or interactive elements (quick response buttons, selection lists). More info here.

 

Verify that the information is correct, and click "Save" to add the template. If the process was performed correctly, you will be automatically taken to the "Templates" module, where you will see the newly added template in the list. From this moment, you can use the template from the "Tickets" module, to generate interactions with your clients in a more agile and fast way.

Variables for templates

 

Sagicc te permite agregar contenido dinámico a las plantillas por medio de variables. Estas variables pueden ser agregadas en varios campos de la plantilla, como mensaje, asunto, variables, etc. Al agregar una plantilla, haz clic en Variables para ver un listado con las variables disponibles para agregar, organizado por entidades: Caso, Cliente, Datos de Contacto, Usuario, Cuenta, Gestión o Encuesta.

 

 

Haz clic sobre una de las variables, y la variable será copiada automáticamente al portapapeles de tu equipo, para que puedas pegarla en donde sea necesario.

Al pegar una variable en uno de los campos de la plantilla, verás un texto con el siguiente formato:

 

{{[entidad.]parámetro}}

 

En la siguiente imagen, se insertaron dos variables diferentes: la primera, {{cliente.primer_nombre}}, insertará el primer nombre del cliente asociado al caso; la segunda, {{usuario.nombre}}, será reemplazada por el nombre del usuario que se encuentra gestionando el caso.

 

 

También es posible agregar variables asociadas a los datos adicionales de la cuenta del cliente. Estas variables no se pueden seleccionar del listado de variables ya que no son datos estáticos y cambian en el tiempo, pero si pueden ser agregados digitando la variable en el formato antes mencionado. Por ejemplo si la cuenta del cliente tiene el dato adicional saldo, la variable a agregar se debería digitar de la siguiente forma:

 

{{cuenta.datos_adicionales.saldo}}

 

Utilizar plantillas en el caso

 

Una vez agregada una plantilla, podrá ser utilizada para enviar interacciones en un caso. Ingresa al módulo de Casos e ingresa a un caso específico. En la ventana de interacciones, selecciona el tipo de canal, el dato de contacto, y haz clic en Plantillas para buscar la plantilla deseada. Haz clic sobre esta, y el mensaje o contenido de la misma se cargará automáticamente.

 

 

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