The Reports module will allow administrators and supervisors of the platform to generate and download reports with relevant information about the operation of your business, such as information on managed cases, incoming and outgoing interactions, agent performance and performance statistics, among others. These reports will be downloaded as Excel files, and filters can be applied for campaigns, agents, dates, and times during their generation.
Only users with the administrator or supervisor roles can access the Reports module.
You can access the Reports module through the side menu, and Sagicc will take you to the Generated Reports view.
Generated Reports
In this view, you can download all the reports generated in the platform. Look for the report you want to download in the list, and if its status is Generated, click on the Download button in the Options column. Sagicc will automatically download the report in your browser. The list also contains detailed information about the report, such as its name, type, status, and creation date and user.
Each generated report will be available for download for up to 30 DAYS after its generation. After 30 days, the report will be deleted from Sagicc's servers and cannot be downloaded. Make sure to download all your reports and save them on your local computer.
Scheduled Reports
Scheduled reports are those that generate a report periodically, based on the selected filters and date ranges. In this view, you can track all the scheduled reports in the platform and view the date of the last generation of each one. Once the reports are generated from a scheduled report, you can download them in the Generated Reports view.
Generate Reports
To generate a report, click on the Generate Report button in the Reports module. Sagicc will take you to a form with 4 steps where you need to specify the configuration and different filters for the report generation.
Primero, selecciona el tipo de reporte a generar. Sagicc cuenta con una gran variedad de reportes predeterminados disponibles (lee el anexo Tipos de Reportes para más información). Luego, digita un nombre para identificar el reporte dentro de la plataforma.
En el paso 2, selecciona una o más campañas del listado. Al hacerlo, el reporte generado contendrá solamente información relacionada con las campañas seleccionadas. En caso se que quieras seleccionar una campaña que se encuentre inhabilitada o eliminada, haz clic en la casilla Mostrar CAMPAÑAS inhabilitadas o eliminadas.
En el paso 3, selecciona uno o más usuarios del listado. Al hacerlo, el reporte generado contendrá solamente información relacionada con los usuarios seleccionados. En caso se que quieras seleccionar un usuario que se encuentre inhabilitado o eliminado, haz clic en la casilla Mostrar USUARIOS inhabilitados o eliminados.
En el último paso, selecciona las fechas y horas para filtrar los datos del reporte. Al hacerlo, el reporte contendrá solamente información creada entre el rango de fechas especificado. En caso de que quieras que tu reporte sea programado, haz clic en la casilla Crear como REPORTE PROGRAMADO.
Los reportes programados son aquellos que generan un reporte periódicamente, basado en los filtros y rangos de fecha seleccionados.
Para configurar un reporte programado debes seleccionar lo siguiente:
Periodicidad: es la frecuencia de generación del reporte, es decir, cada cuánto tiempo el reporte programado generará un reporte. Puedes escoger entre Diaria, Semanal o Mensual.
Día de Generación: Especifica el día de la semana (para la periodicidad semanal) o del mes (para la periodicidad mensual) en el cual será generado aporte.
Hora de Generación: Especifica la hora del día en la cual será generado reporte.
Rango de Fechas: Especifica el rango de fechas que se utilizará como filtro para los datos del reporte. Puedes seleccionar uno de los siguientes rangos: Hoy, ayer, esta semana, semana anterior, últimos 7 días, este mes, mes anterior, últimos 30 días últimos tres meses, últimos 90 días, últimos 6 meses, este año.
Por último, haz clic en Generar para guardar la información del reporte. Si el reporte NO es programado, comenzará a procesarse inmediatamente y podrá ser descargado cuando su estado en la vista de Reportes Generados cambie a Generado. Si el reporte ES programado, los reportes comenzarán a generarse teniendo en cuenta la periodicidad y configuración del mismo.