Agregar Caso

Los casos en Sagicc se generan a partir de interacciones entrantes o salientes entre la empresa y los clientes. Pero en ocasiones, es necesario agregar un caso de forma manual para dejar registro en la plataforma de la atención que se brinda a un cliente de forma presencial. Para agregar un caso manual, haz clic en el botón Agregar Caso desde el módulo de Casos, o haz clic en el botón Agregar Caso que esté siempre visible en la barra de opciones superior.

Sagicc te llevará al formulario de creación de casos. Digita toda la información solicitada, verifica que la información sea correcta, y haz clic en Guardar para agregar el caso. Si el proceso fue realizado correctamente, serás llevado automáticamente a la vista de gestión del caso que acabas de crear.

Agregar Cliente

Si al momento de digitar la información del caso encuentras que el cliente aún no ha sido creado en la plataforma, haz clic en el botón Agregar Cliente (ubicado a la izquierda) para agregar la información del nuevo cliente. Se abrirá otro formulario en el cuál deberás diligenciar la información básica del nuevo cliente. Al hacer clic en Guardar, el nuevo cliente se cargará automáticamente en el campo Cliente del formulario del caso.